بلوتو یک عروسک خیمه‌شب‌بازی شبیه به ملوان زبل می‌سازد و با کنترل آن، با اولیو به تندی رفتار می‌کند. سپس خودش وارد معرکه می‌شود و اولیو را با خود می‌برد. وقتی ملوان زبل متوجه این حیله می‌شود، بلوتو را بیهوش کرده و نخ‌های عروسک‌گردانی را به او می‌بندد.

بلوتو و ملوان زبل در یک جزیره مردانه در حال گذراندن تعطیلات هستند که اولیو با یک قایق نجات شکسته از آنجا عبور می‌کند. هر دو وانمود می‌کنند که به او بی‌محلی می‌کنند، اما پشت سر یکدیگر سعی در جلب توجه او دارند.

بلوتو برای تحت تأثیر قرار دادن اولیو که بزرگ‌ترین طرفدار سوپرمن است، خود را به شکل این ابرقهرمان کمیک‌بوکی درمی‌آورد. ملوان زبل حسود نیز با خوردن اسفناج خود به یک ابرقهرمان واقعی تبدیل می‌شود.

فیلم مستند کوتاهی از مجموعه فیلم‌های خبری «گام زمان».

فروشگاه سیار ملوان زبل به سرزمین دهاتی‌ها می‌آید. او وقتی می‌بیند بلوتو یک رادیاتور را با آکاردئون، ساعت‌های کوکو را با سیبل تیراندازی و یک گن را با ننو اشتباه گرفته و به فروشگاهش آسیب می‌زند، عصبانی می‌شود. اما با رسیدن اولیو که به دنبال تغییر ظاهر است، حواس ملوان زبل برای مدتی پرت می‌شود. بلوتو اولیوِ «جدید» را می‌بیند و حسادت می‌کند و این‌گونه دعوا آغاز می‌شود.

ملوان زبل و اولیو در آب‌های نزدیک میامی در حال استراحت هستند که طوفانی شدید رخ می‌دهد. این طوفان آن‌ها را به قطب شمال می‌برد. خوشبختانه، پنگوئنی از راه می‌رسد که برای مرکز تجاری پیر تبلیغ می‌کند؛ اما متأسفانه، پیر به اولیو چشم دوخته است.

برادرزاده‌های ملوان زبل ترجیح می‌دهند به جای اسفناج، همبرگر بخورند؛ بنابراین ملوان زبل برخی از ماجراجویی‌های گذشته خود را تعریف می‌کند که در آن‌ها اسفناج نجات‌بخش او بوده است.

اولیو اویل خواننده به یک نوازنده همراه نیاز دارد و ملوان زبل و بلوتو هر دو برای این کار داوطلب می‌شوند.

درگیری‌های مسلحانه در حال کاهش دادن جمعیت شهر خشن و غربی کاکتوس کورنرز است.

ملوان زبل و بلوتو راننده تاکسی هستند؛ آن‌ها طبیعتاً برای سوار کردن مسافر و به خصوص جلب توجه اولیو با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل اولیو را به باغ وحش می‌برد، جایی که بلوتو، نگهبان باغ وحش، او را می‌بیند و تلاش می‌کند با ترفندهای مختلف او را تحت تاثیر قرار دهد و یا ملوان زبل را از سر راه بردارد.

ملوان زبل اولیو را به شهربازی می‌برد؛ در حالی که او مشغول برنده شدن شکلات در غرفه «زنگ را به صدا درآور» است، بلوتو قوی‌هیکل به اولیو نزدیک می‌شود. در ادامه، مسابقه اجتناب‌ناپذیری شکل می‌گیرد که البته از قبل به نفع بلوتو دستکاری شده است.

اولیو از ملوان زبل می‌خواهد که سگ پودل ظریف و جدیدش، رجی، را به گردش ببرد که این کار باعث خجالت شدید ملوان زبل می‌شود. بلوتو با سگ بولداگش، کیلر، از راه می‌رسد و کیلر سعی می‌کند رجی را بکشد. این سگ کوچک و باهوش برای مدتی از دست کیلر فرار می‌کند اما در نهایت به دام می‌افتد؛ وقتی ملوان زبل سعی می‌کند کمک کند، بلوتو او را هم از کار می‌اندازد، تا اینکه درست قبل از اینکه بلوتو بخواهد با یک غلتک جاده‌سازی از روی هر دوی آن‌ها رد شود، اسفناج خود را می‌خورند.

مزرعه اولیو اویل به شدت به یک کارگر نیاز دارد. از خوش‌شانسی یا بدشانسی، پسرها با ماشین از آنجا رد می‌شوند و برای به دست آوردن این شغل با هم رقابت می‌کنند. کارهای مزرعه شامل کشیدن آب از چاه، چیدن سیب، نعل کردن اسب و جمع‌آوری تخم‌مرغ است. ملوان زبل کمی اسفناج به یک مرغ می‌دهد و آن مرغ کوهی از تخم‌مرغ تولید می‌کند که در نهایت همگی روی سر و هیکل بلوتو می‌ریزند. بلوتو یک سندان روی ملوان زبل می‌اندازد و سپس برخلاف میل اولیو به دنبالش می‌رود و او را درون چندین کاهدان تعقیب می‌کند (جایی که یک سوزن هم پیدا می‌کند!). مرغ اسفناج ملوان زبل را به او می‌رساند و او پیروز می‌شود و بلوتو را به خوکدانی می‌فرستد (جایی که حتی خوک‌ها هم کاری با او ندارند).

ملوان زبل و بلوتو در یک مسابقه شنا در کانال مانش شرکت کرده‌اند. طبق معمول، بلوتو یک میلیون راه برای تقلب دارد و ملوان زبل برای برنده شدن بر همه آن‌ها غلبه می‌کند. برخی از این بخش‌ها: لباس ملوان زبل به یک قلاب ماهیگیری گیر می‌کند؛ ماهی آن را می‌شکافد و ملوان زبل دوباره آن را می‌بافد. بلوتو روی یک قایق بادی است و پودر عطسه به سمت ملوان زبل فوت می‌کند. بلوتو یک آهنربا به ملوان زبل وصل می‌کند که یک مین دریایی را جذب می‌کند (که در نهایت باعث می‌شود ملوان زبل با انفجار آن به خط پایان بسیار نزدیک‌تر شود). بلوتو یک بار سیمان روی ملوان زبل خالی می‌کند.

ملوان زبل و اولیو در عربستان سوار بر شتر هستند. آن‌ها برای آب دادن به شتر و کمی استراحت توقف می‌کنند؛ اولیو با صدای بلند آرزو می‌کند که کاش می‌توانست یک شیخ را ببوسد. شیخی که شباهت زیادی به بلوتو دارد، تصادفی این حرف را می‌شنود و یک غرفه بوسه راه می‌اندازد. او اولیو را با خود به چادر مجللش می‌برد. ملوان زبل بالاخره کارش تمام می‌شود و متوجه غیبت اولیو می‌شود؛ او به دنبالش می‌رود، اما شترش پنچر می‌شود. در این میان، شیخ در حال دلبری از اولیو است. ملوان زبل سر می‌رسد و پس از مدت کوتاهی قلیان کشیدن با شیخ، سعی می‌کند با اولیو آنجا را ترک کند. شیخ زیر بار نمی‌رود؛ او ملوان زبل را مانند مومیایی می‌پیچد و با توپ به سمت مجسمه ابوالهول شلیک می‌کند. از قضا، یک قوطی اسفناج در داخل مجسمه وجود دارد و ملوان زبل روز را نجات می‌دهد.

بلوتو، بالن‌سوار جسور، در یک کارناوال توجه اولیو را به خود جلب می‌کند که این موضوع باعث ناراحتی ملوان زبل می‌شود. بلوتو موفق می‌شود چند بار ملوان زبل را خراب کند و در نهایت در بازی پرتاب توپ یک انگشتر برنده می‌شود و اولیو را با خود به بالن می‌برد. البته او سعی می‌کند با اولیو صمیمی شود و ملوان زبل با کمک چند ترقه به نجات او می‌آید. بالن کمی بیش از حد داغ می‌شود و اولیو را در خطر بزرگ‌تری قرار می‌دهد.

پسرها اولیو، پرستار دوست‌داشتنی، را در حال عبور می‌بینند و او را تا بیمارستانش تعقیب می‌کنند. او آن‌ها را بیرون می‌اندازد، بنابراین آن‌ها نقشه می‌کشند تا به خودشان آسیب بزنند تا بستری شوند، اما موفقیتی حاصل نمی‌شود. بلوتو کاری می‌کند که دیواری روی او خراب شود، اما در قاب پنجره می‌ایستد و آسیبی نمی‌بیند. ملوان زبل سعی می‌کند زیر یک غلتک جاده برود، اما یک رفتگر او را نجات می‌دهد. بلوتو از یک آسمان‌خراش روی توده‌ای بزرگ از تشک شیرجه می‌زند. ملوان زبل در محدوده تیراندازی نیروی دریایی می‌ایستد، اما توپچی‌ها به هدف نمی‌زنند. بلوتو یک گاو نر را تحریک می‌کند، اما کنار تابلوی تبلیغاتی یک گاو ماده جذاب می‌ایستد که حواس گاو نر را پرت می‌کند. ملوان زبل با هواپیما سقوط می‌کند، اما خدمه آمبولانس هواپیما را نجات می‌دهند. پسرها با هم رقابت می‌کنند تا زیر قطار بروند، اما درست با رسیدن قطار، یکدیگر را از ریل بیرون می‌اندازند. در نهایت، ملوان زبل یک قوطی اسفناج را به زور وارد حلق بلوتو می‌کند و کتک مفصلی می‌خورد. این کار او را راهی بیمارستان می‌کند اما نه بیمارستان اولیو؛ آن‌ها متوجه تابلوی «بیمارستان سگ‌ها و گربه‌ها» نشده بودند. آن‌ها مثل سگ و گربه شروع به دعوا می‌کنند و به تیمارستان منتقل می‌شوند.

برادرزاده‌های ملوان زبل نمی‌خواهند اسفناج بخورند، بنابراین ملوان زبل از دوران جوانی‌اش، قبل از اینکه به اسفناج علاقه‌مند شود، برای آن‌ها می‌گوید. در سناریویی شبیه به جک و لوبیای سحرآمیز، او از یک ساقه اسفناج بالا می‌رود و با یک غول طمع‌کار روبه‌رو می‌شود. او در نهایت با کمک اسفناجی که به طور تصادفی از یک قوطی غول‌پیکر می‌خورد، غول را شکست می‌دهد و برادرزاده‌ها با اشتها ساندویچ‌های خود را می‌خورند.

شکنجه‌های انسانی، کارخانه‌های مرگ و جنایات جنگی. جنایاتی که صفحات تاریخ را تیره کرده‌اند، در مستند تکان‌دهنده «اردوگاه‌های مرگ» به تصویر کشیده می‌شوند. این فیلم با دنبال کردن دوران جنایت‌بار هیتلر، مسیر به قدرت رسیدن او، سقوط نهایی‌اش و دادگاه‌های بعدی نورنبرگ را که فجایع رژیم هیتلر را علنی کرد، بررسی می‌کند. تصاویر اردوگاه‌های کار اجباری با مصاحبه‌های هولناک با اسیران جنگی ترکیب شده تا کابوس نازی‌ها را که کمتر کسی امید به بقا در آن داشت، به شکلی صریح به تصویر بکشد؛ نگاهی قدرتمند به رایش سوم و سرنوشت وحشتناک دشمنان آن.

ملوان زبل و بلوتو هر دو برای بردن اولیو به ساحل حاضر می‌شوند. اولیو موافقت می‌کند، اما تنها به این شرط که آن‌ها قول بدهند دست از دعوا بردارند...

ملوان زبل و بلوتو بر سر بیرون بردن اولیو با هم دعوا می‌کنند؛ اما اولیو تصمیم می‌گیرد که همگی در خانه بمانند. ملوان زبل در حالی که مشغول تماشای یک آلبوم خانوادگی است، داستان دعوای یک‌روزه‌ای را تعریف می‌کند که او و بلوتو در دوران نوزادی با هم داشتند.

ملوان زبل در حال صعود از کوه‌های آلپ است و اولیو با طنابی پشت سر او کشیده می‌شود و عکس می‌گیرد. بلوتو، راهنمای کوهستان، آن‌ها را با دوربین شکاری می‌بیند و شیفته اولیو می‌شود. او بلافاصله راه آن‌ها را سد می‌کند و سعی می‌کند متقاعدشان کند که به یک راهنمای حرفه‌ای نیاز دارند. ملوان زبل مقاومت می‌کند، بنابراین بلوتو از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کند: بریدن طناب، آتش زدن پلی که از روی آن عبور می‌کنند و استفاده از آهنربا برای شکستن کلنگ کوهنوردی ملوان زبل. اولیو بالاخره صبرش لبریز می‌شود و با بلوتو می‌رود، و بلوتو فوراً او را در یک غار تاریک تنها گیر می‌اندازد. جیغ‌های اولیو ملوان زبل را می‌کشاند و نبرد او با بلوتو، طرحی شبیه به کوه راشمور را روی قله کوه حک می‌کند. بلوتو ملوان زبل را به درون توده‌ای از برف پرتاب می‌کند، جایی که یک سگ سن برنارد پس از خواندن کتاب کمیک ملوان زبل، با اسفناج او را به هوش می‌آورد. ملوان زبل بلوتو را به کوه می‌کوبد و لوگوی پارامونت را شکل می‌دهد.

ملوان زبل و اولیو برای تعطیلات به دریاچه نروهد رفته‌اند. اولیو می‌خواهد در فعالیت‌های ورزشی شرکت کند، در حالی که ملوان زبل فقط می‌خواهد استراحت کند (به‌خصوص به این دلیل که مجبور شده بود جایگزین یکی از چرخ‌های ماشین قراضه‌شان شود). اولیو برای آموزش ورزشی می‌رود و ملوان زبل می‌خوابد، تا اینکه متوجه می‌شود مربی ورزشی کسی نیست جز بلوتو، و او توجه ویژه‌ای به اولیو نشان می‌دهد.

بلوتو برای اینکه بالاخره ملوان زبل را شکست دهد، تصمیم می‌گیرد تمام مزارع اسفناج را نابود کند.

ملوان زبل یک باشگاه ورزشی را اداره می‌کند و تنها مشتری او در روز مخصوص بانوان، اولیو است. بلوتو با دیدن ورود اولیو، برای ورود به باشگاه لباس زنانه می‌پوشد. ملوان زبل به او ابراز علاقه می‌کند؛ در تمام این مدت، بلوتو ملوان زبل را کتک می‌زند و وانمود می‌کند که این اتفاقات تصادفی هستند، تا اینکه کلاه‌گیس او می‌افتد.

ملوان زبل و بلوتو هیزم‌شکن‌هایی هستند که برای به دست آوردن دل آشپز جدیدشان، اولیو اویل، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل با قایق پارویی خود به دنبال کشتی میفلاور حرکت می‌کند و در نهایت به ساحل پلیموت راک می‌رسد.

در کافه و رستوران قطبی در کلوندایک، ملوان زبل و اولیو اویل تنها صاحبان آنجا هستند. دن مک‌بلوتو خطرناک، صاحب یک مزرعه پرورش پوست حیوانات، وارد می‌شود و اولیو را می‌دزدد.

اولیو در حال ساختن یک خانه است که سر و کله پسرها پیدا می‌شود. آن‌ها کمی خودنمایی می‌کنند تا او را متقاعد کنند که اجازه دهد خانه را برایش بسازند. او تصمیم می‌گیرد کار را نصف کند؛ نقشه‌ها را از وسط نصف می‌کند و از هر کدام می‌خواهد یک طرف خانه را بسازند. البته «همکاری» در واژگان آن‌ها جایی ندارد. بلوتو کار بسیار سرهم‌بندی‌شده‌ای روی نیمه خود انجام می‌دهد و همچنین از هر فرصتی برای خرابکاری کار ملوان زبل یا فریب دادن او برای انجام کار بیشتر استفاده می‌کند. در همین حال، ملوان زبل خودش هم مرتکب اشتباهات زیادی می‌شود که به نظر می‌رسد بسیاری از آن‌ها شامل گیر انداختن اولیو در لوله‌های خمیده کوچک است. در نهایت، ملوان زبل اسفناج خود را می‌خورد و خانه را تمام می‌کند، اما درست زمانی که آن‌ها با یک بوسه در حال جشن گرفتن هستند، خانه فرو می‌ریزد.

بلوتو مدیر سیرک است و ملوان زبل ستاره اصلی نمایش. بلوتو به اولیو، دستیار ملوان زبل، چشم طمع دارد. ملوان زبل سرش را در دهان شیر می‌گذارد، اما بلوتو یک تکه استیک روی سر ملوان زبل گذاشته است. وقتی ملوان زبل از آن مخمصه خلاص می‌شود، نمایش راه رفتن روی طناب در ارتفاع بالا را اجرا می‌کند: در حالی که یک پیانو و اولیو را با چشم‌بند حمل می‌کند. بلوتو با پوست موز کار او را خراب می‌کند و ملوان زبل را به قفس میمون‌ها می‌اندازد تا خودش به سراغ اولیو برود؛ تا اینکه ملوان زبل اسفناجش را می‌خورد.

اولیو اویل که مانند یک کارگر جوشکار واقعی مشغول کار است، بر اثر برخورد یک قلاب جرثقیل در حال نوسان به سرش، دچار حالت خواب‌گردی می‌شود. ملوان زبل و بلوتو، دو کارگر رقیب در کارخانه، برای به دست آوردن افتخار نجات جان او با یکدیگر می‌جنگند.